航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要從事將材料制造為精密零件，然后將零件裝配為部件交付主機廠，同時為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。航空零部件制造行業(yè)目前行業(yè)進入壁壘高，行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量不多。未來隨著其向著軍民結(jié)合的方面擴展，航空零部件制造行業(yè)壁壘將降低，競爭加劇。

航空零部件制造行業(yè)是中國工業(yè)體系中不可或缺的一環(huán)，是維護國家安全和保障社會長治久安的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來隨著改革開放及航空運輸業(yè)的迅速發(fā)展，以及在國家大力支持背景下，我國航空零部件制造得到快速發(fā)展。

航空零部件制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，隨著其向著軍民結(jié)合的方面擴展，研發(fā)在行業(yè)中所占的比重逐漸上升。由于行業(yè)在國家戰(zhàn)略等方面的優(yōu)勢，行業(yè)仍處于擴張階段。

我國航空零部件產(chǎn)業(yè)處于初期產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小 航空零部件主要依賴進口

目前我國航空零部件產(chǎn)業(yè)處于市場成長初期。據(jù)牛津大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、曼徹斯特商學(xué)院聯(lián)合研究表明，近年來全球航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約在1萬億-1.5萬億美元區(qū)間內(nèi)。其中，美國航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模占據(jù)半邊江山，而中國航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占比7%。

此外，根據(jù)他們的研究表明，目前航空零部件制造約占航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模30%。據(jù)此，測算中國航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在210-315億美元區(qū)間內(nèi)，折合人民幣約在1470-2205億元區(qū)間內(nèi)(以人民幣匯率1:7計算)。

此外我國你航空零部件在制造技術(shù)方面仍處于初級階段，因此部分航空零部件仍依賴進口。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015-2019年，中國航空零部件進口額從27.59億美元上升至38.95億美元。2020年1至10月，中國航空零部件進口額為19.02億美元。

我國航空零部件制造行業(yè)市場集中度高 競爭者較少

整體上看，由于我國航空零部件制造尤其是軍品領(lǐng)域開放時間較短且行業(yè)進入壁壘高，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量不多，同時我國的航空零部件制造企業(yè)由于資質(zhì)方面的欠缺，數(shù)量相對較少，競爭有限。

目前，我國航空零部件行業(yè)主要是具有國資背景的企業(yè)作為市場主力軍。其中航空軍工集團及其子公司處于市場領(lǐng)軍地位，部分實力較強的民營企業(yè)處于市場追隨者地位。整體而言，行業(yè)競爭格局較為集中。

目前中國航空零部件制造行業(yè)企業(yè)主要由中國航空工業(yè)集團旗下的子公司和中國商用飛機有限公司幾家子公司以及各地方航空零部件企業(yè)組成，中航工業(yè)集團產(chǎn)值約占行業(yè)產(chǎn)值的40%-50%，其中能夠生產(chǎn)技術(shù)難度較高的航空零部件的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，強者愈強的趨勢已經(jīng)呈現(xiàn)。

由于航空組裝行業(yè)和航空零部件制造商之間產(chǎn)業(yè)鏈合作穩(wěn)定，隨著行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的進一步發(fā)展及品牌力度的不斷增強，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中不可避免。

在區(qū)域分布上，由于航空裝備制造業(yè)具有明顯的整機拉動特點，導(dǎo)致國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的整體布局與整機制造有極大的相似性，分布仍然主要以中航工業(yè)布局為主導(dǎo)，主要分布在陜西、江蘇、浙江、廣東以及山東地區(qū)，每年的零部件制造展也多在這幾個地區(qū)舉辦。

行業(yè)限制放寬 未來競爭加劇

隨著我國國防軍工體制改革進一步深化，軍民融合的趨勢更加明顯，社會資本將有機會更深入的參與到航空零部件制造行業(yè)。同時作為航空零部件制造的主力軍——中航工業(yè)集團在未來也將進行資產(chǎn)整合，極大限度利用資本市場拓展其各項業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

此外，相關(guān)上市公司必將進行一系列的重組整合，擴張其業(yè)務(wù)規(guī)模。這些都將造成未來航空零部件制造行業(yè)壁壘降低，競爭加劇。